השפעה בלתי הוגנת וכשרות המצווה: מה צריך להוכיח כדי לפסול צוואה?

נבדק ואושר על ידי עו"ד ירדן פישר

יש שתי טענות נפוצות נגד צוואה. האחת: המצווה (מי שעשה את הצוואה) לא היה צלול כשחתם. השנייה: מישהו קרוב אליו השפיע עליו שלא כהוגן. שתיהן טענות כבדות. מי שמעלה אותן הוא שצריך להוכיח אותן.

מה אם המצווה לא היה צלול כשחתם?

לפי סעיף 26 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965, צוואה בטלה אם המצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה, כלומר לא היה מסוגל להבין את המשמעות של עשיית הצוואה. אבל נקודת המוצא היא שכל אדם כשיר לעשות צוואה. מי שטוען אחרת צריך להוכיח זאת. לא מספיק להעלות ספקות. בית המשפט בודק את מצב המצווה ביום שבו עשה את הצוואה.

בפועל, הראיה המרכזית היא בדרך כלל חוות דעת של מומחה רפואי. חוות הדעת נשענת על התיעוד הרפואי מהתקופה שבה נחתמה הצוואה. בלי חוות דעת כזו, ובלי עדים שהכירו את המצווה באותה תקופה, קשה מאוד להוכיח את הטענה.

מהי "השפעה בלתי הוגנת", ואיך בודקים אותה?

לפי סעיף 30 לחוק הירושה, הוראה בצוואה שנעשתה בגלל השפעה בלתי הוגנת בטלה. בית המשפט בודק בעיקר עד כמה המצווה היה תלוי במי שקיבל לפי הצוואה (הנהנה). האם היה עצמאי בחיי היומיום, או תלוי בנהנה? מה היו הקשרים שלו עם אנשים אחרים? ומה היה חלקו של הנהנה בעריכת הצוואה?

כשמוכחת תלות מקיפה ועמוקה, הנטל עשוי לעבור לנהנה. אז הוא צריך להראות שלא הייתה השפעה בלתי הוגנת. אבל זה חריג. בדרך כלל השאלה אם הנטל עבר נבחנת על סמך הראיות שהוצגו. היא לא נבחנת בבקשה מוקדמת שאין מאחוריה ראיות ממשיות.

חשוב לזכור: הבירור נעשה אחרי מות המצווה. הוא כבר לא יכול להסביר מה רצה. לכן בית המשפט נותן משקל רב לראיות מאותה תקופה: מסמכים, הקלטות שנעשו כדין, עדים שאין להם עניין בתוצאה, וגם צוואות קודמות שמראות מה רצה המצווה לאורך השנים.

מה עושה טענה כזו חזקה?

• תיעוד רפואי מלא מהחודשים שלפני החתימה ואחריה, ולא רק כמה מסמכים בודדים.
• חוות דעת של מומחה רפואי, או בקשה שבית המשפט ימנה מומחה מטעמו.
• עדים שהיו בקשר עם המצווה באותה תקופה, ויכולים לתאר את מצבו ואת יחסיו עם הסובבים אותו.
• פרטים על איך נעשתה הצוואה: מי יזם אותה, מי הביא את עורך הדין ומי היה נוכח בחתימה.

מה כדאי לעשות?

כבר בשלב ההתנגדות לצוואה, בנו את התיק על ראיות ולא על תחושות. הגישו מוקדם בקשה לקבל את המסמכים הרפואיים ולמנות מומחה, וקדמו אותה עד הסוף. טענה בלי ראיות עלולה להיחלש ככל שההליך מתקדם. היא עלולה להשפיע גם על החלטות בדרך, למשל חיוב בערובה להוצאות (סכום שמופקד כדי להבטיח את הוצאות הצד השני).

המידע במאמר הוא כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו. כל מקרה נבחן לפי נסיבותיו.